ג׳ואל, שניסה לחטוף את פוקס בעבר, עומד בפני משפט. ברגע האחרון, הוא ניצל על ידי פיט, ומקבל הזדמנות להתחיל את חייו מחדש... בתור כלב בשם קינג. ג׳ואל, זאת אומרת, קינג, לא ממש מרוצה מהשינוי הזה. פוקס שמח לפגוש את קינג, אך אינו מודע לכך שהכלב החדש בשכונה הוא למעשה מי שניסה לחטוף אותו. האם הוא יגלה זאת?