טמברליין

בלפרי, עטלפית-סנאי שלומיאלית ומגושמת שנוטה להפצע לעתים קרובות אבל עם לב זהב, מוצאת ביער ילדה מסתורית, שלא ברור מהי וכיצד היא הגיעה לשם. היא מאמצת את הילדה, וקוראת לה טמברליין. בעזרתו של אוקווד, קויוט זקן ונרגן, היא לוקחת את הילדה הביתה.

טמברליין הקטנה הפכה כעת לבתה המאומצת של בלפרי, שצריכה ללמוד מאפס איך לטפל בילדים, כולל איך להחליף חיתול. לאחר לילה מתיש והרבה עזרה מאוקווד, בלפרי נרדמת וקצת אחרי שהיא מתעוררת טמברליין הולכת לשחק עם גורה קטנה בשם פני. בלפרי שלא מצליחה למצוא אותה נלחצת ומתחילה לדאוג, ויוצאת לחפש אותה. בינתיים, טמברליין פוגשת חברה חדשה ופרוותית.

טמברליין התחילה ללמוד בבית הספר הציבורי בטריהולו, יחד עם חבריה הפרוותיים לכיתה: פייפר, אנטוני, פני, מארי, קירה, גור וג׳ונאס. נראה שהיא משתלבת יפה בסביבתה כעת. אך דרמה חדשה וסוערת פורצת בכיתה, כשהסייע מפוטר לאחר ויכוח סוער עם גב׳ קאלי, שהחל בגלל שאלה תמימה של אחד התלמידים. מהר מאוד מתפתחת תגרה אלימה בין שניים מהתלמידים, וטמברליין מתחילה לתהות מאיפה היא הגיעה ומה השורשים שלה, ולכן היא ואמא בלפרי הולכות לספריה כדי להשאיל כמה ספרים.
בלפרי מצטרפת כהורה מלווה בטיול של בית הספר, ותומכת רגשית בקאלי, שבורת לב ומלאת חרטה על פיטורו של הסייע שלה.
טמברליין הקטנה לא מפספסת את ההזדמנות לבלות עם חבריה במהלך הטיול, ומחליטים לצאת לציד רוחות, ועל הדרך גם מספרים צ׳יזבטים.
לאחר שגור וחבורתו מפחידים את החברים ופוגעים בפייפר, טמברליין חווה התקף זעם נוראי, ומורדת לראשונה באמא שלה.

עברה עונה אחת מאז שבלפרי מצאה את טמברליין הקטנה ביער. הילדה גדלה, ובלפרי ממשיכה לצבור ניסיון כאמא טרייה. עם זאת, עדיין ישנם משקעים בין בלפרי לבין טס, אמא שלה, שעדיין כועסות אחת על השנייה מאז שבלפרי אימצה את טמברליין, וקשה לה לקבל את טמברליין כנכדתה. השתיים נאלצות לעבוד יחד בדוכן הפאי בפסטיבל, ולשים את הריב בצד.
אוקווד ממשיך במחקרו על טמברליין, ופוגש בבן הסנדקות שלו, מילו, שמצטרף אליו ומסייע לו במחקר.
פייפר וטמברליין משלימות ביניהן.