שני עולמות

פלורה וטרייס פוגשים בעל ברית חדש: קית׳ הבסיטי. הם מתקשים לסמוך זה על זה, משום שיש מתח רב בין המינים השונים.

טרייס וחבורתו מגיעים לעיר נמל ונחים שם. פלורה מיוחמת, וזה לא קל לה לשלוט בעצמה, וגם טרייס מתחיל לאבד את סבלנותו. קית׳ מנסה לעזור לפלורה, אשר די מדוכדכת בגלל שמרגישה דחויה, וטרייס פוגש את אשתו מחייו הקודמים שאינו זוכר עוד.

פלורה נתונה לשליטתה של אפמורל, וטרייס צריך להחזיר אותה. טרייס מגלה את כוחו, אך הכוח מעוור אותו, ואוצ׳ירי נאלץ להתערב ולסכן את חייו.

קומיקס בונוס מיוחד:
פלורה נהיית רעבה כל כך, שקית׳ וטרייס חוששים שהיא תהפוך לפראית ותרצה לאכול אותם.

טרייס וחברתו החתולית מגיעים לעיר של בני אדם, כדי לטפל בפציעה של פלורה וכדי לנוח. מה שהם לא יודעים, זה שגם חבריו של טרייס מן העבר יהיו שם.

פלורה פוגשת חבר ותיק שלה, עבד קידראן זקן ששמו אוצ׳ירי, ורוצה לשחרר אותו. היא מבקשת את עזרתו של טרייס לשחרורו, אך העניינים מסתבכים.

טרייס הגיבור (או הנבל) שלנו מתעורר

טרייס בן האנוש מנסה לשכנע את פלורה הקידרה לבוא איתו לעיר אנושית, אך היא מסרבת.

טרייס ופלורה משלימים, ויחסי האהבה ביניהם מתחילים לפרוח. אוצ׳ירי מברך את הזוג הטרי ונפרד מהם לשלום. החבורה הולכת לאיבוד ביער, ונתקלים בקידרה פראית, ועולים רמזים שפלורה עשויה להיות מיוחמת. עוד מעברו של קית׳ נחשף, וגם הסיבה לשנאתו כלפי הקידראן.